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江苏市场1-5月继续领先,“理性”进击

作为中国中央空调市场体量最大的区域市场,江苏地区2019年度在市场容量上继续领先,不过在市场增速方面未尽如人意。据《冷暖商情》统计,江苏中央空调市场1-5月趋于稳定,整体市场容量接近47亿元,占据整个国内市场容量的约13.8%。纵观2019年度江苏中央空调市场1-5月主要呈现以下特征:

一、市场格局:工程项目市场增长好于预期

与家装零售市场的不景气相比,江苏中央空调工程项目市场在2019年1-5月的表现要好于各企业的预期。可以说,正是由于工程项目市场好于预期的增长,才使得2019年度江苏中央空调市场能够继续保持领先态势,否则,一旦工程项目市场不景气,整体市场有可能面临下滑的风险。

在工程项目市场中,超大项目、中小项目和楼盘配套这三个细分市场的表现较为抢眼。酒店、数据中心、商业综合体等一批大型项目给予了各企业市场份额增长的空间,而中小项目的增长则为企业的增长增强了信心,在家装零售市场遭遇挑战的情况下,楼盘配套市场帮助江苏中央空调市场实现了在2019年度1—5月的增长势头。

从家装零售市场来看,2019年热度有所下降,市场占比同比往年也有所下滑。一方面由于房地产市场调控,另一方面因为2019年第一季度提前释放了部分市场,精装楼盘的增多也一定程度上挤压了零售市场,部分主流品牌开始深挖三四级市场,以获得更多提升空间。

 二、品牌格局:三大阵营各领风骚

江苏市场1-5月继续领先,“理性”进击

图1:2019年1-5月江苏中央空调主流品牌占有率(单位:百分比)

江苏中央空调市场的第一阵营属于国产品牌。在多联机、单元机市场,美的、格力凭借渠道优势保持强势地位,在江苏整体市场份额的占比中是当之无愧的冠亚之争;全新出发的海信日立公司则以其海信、日立、约克三大品牌渠道同步发力;天加在其大本营市场的表现同样可圈可点,特别是天加收购SMARDT的举措将为其在2019年的市场突破提供更多可能;此外,海尔、奥克斯、志高等国产品牌表现相当活跃,在各自关注的细分领域收获颇丰。

从美系品牌来看,江苏水机市场的话语权仍牢牢掌握在以美系五大家为主的外资品牌手中,国产品牌介入的机会相对较少。约克在江苏市场精耕细作,每一条产品线均由多个部门来运作,分公司架构完善而富有活力;开利设立多个平级经理来运作江苏市场,在相互竞争中促进销量的提升;麦克维尔、特灵则是在渠道和产品领域发力,提前布局以期抢占更多市场份额;顿汉布什依靠制冷、供热、工业三驾马车联合驱动,拓宽市场渠道;此外,克莱门特、EK也在积极布局揽获项目。

江苏市场对多联机高度认可,对于以多联机销售为主的日韩系品牌是一大利好。其中,大金在所有品牌中的销量位居第一,强势地位仍将持续;东芝、日立两大日系品牌紧随大金之后,虽然零售上面临一定压力,但在工装项目市场有不错的表现,整体均实现了增长,值得一提的是东芝凭借项目、TCS家装零售、CCS小工装“三驾马车”齐头并进,在第一季度收获不错;LG智能美学生活馆自推出以来广受好评,势必在江苏市场迎来更好局面;三菱重工则加大了在渠道与经销商的深度合作,如开设新一代2.0智能专卖店,带给客户更多新奇体验;其它如三菱电机、三菱重工、富士通、松下等品牌在当地市场均表现活跃。

  三、产品格局:多联机风头难续,两联供产品迎来发展机遇

江苏市场1-5月继续领先,“理性”进击

图1:2019年1-5月江苏中央空调主流产品占有率(单位:百分比)

2019年1-5月,受宏观环境的影响,江苏市场占据权重地位的多联机市场整体增幅进一步缩水,此外,单元机产品作为户式中央空调重要的一个环节,也出现了一定程度的下滑。反观江苏地区冷水机整体市场则出现了一定幅度上涨,其中,离心机、风冷螺杆机、模块机产品保持稳定上升的局面。值得一提的是,江苏地区的南方区域由于没有集中供暖,因此两联供产品在江苏市场引起了很多渠道和用户的关注。而今,该产品在江苏市场的势头已全面打开,相关厂家、商家、零配件企业以及系统商都在积极推广。

众所周知,作为中国中央空调市场第一大区域市场,江苏市场的兴衰,往往牵动着整个行业的起落。可以预见的是,在房地产政策的影响以及零售市场唱衰形势下,“鱼有鱼路,虾有虾路”的中央空调市场格局或许正在发生着微妙的变化。

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