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【淮海国际制冷展】两位数增长!掘金轻商制冷八大细分市场

在精品超市、社区超市等小业态高速增长以及新零售快速发展的带动下,轻型商用制冷行业近年来整体保持了稳定增长的态势。产业在线数据显示,2018年轻型商用制冷设备销售1198万台,同比增长14.5%,2019年一季度延续增长,但是受中美贸易影响,下半年出口市场预计会放缓。

2012-2019年轻型商用制冷设备行业销售规模走势
两位数增长!掘金轻商制冷八大细分市场

  细分产品差异化发展

分产品来看,不同产品间表现出很大的差异。2018年轻商柜整体销量为971万台,同比增长13%,其中食品展示柜、厨房冰箱和自动售货机表现亮眼,而饮料柜和酒柜市场仅实现个位数增长。

其他轻商设备2018年销量规模为227万台,同比增长21%,细分产品整体表现良好,冰激凌机、商用制冰机、医用冷柜等目前均处于成长的生命周期,未来还有很大的发展空间。

2018年轻型商用制冷设备细分产品规模及增速对比
两位数增长!掘金轻商制冷八大细分市场

在轻商柜中,饮料柜市场的低速发展是在预料之中,一方面饮料柜在国内发展成熟,市场趋于饱和,以更新需求为主;另一方面,近几年自动售货机的快速发展对饮料柜市场形成一定的冲击,部分应用场景被替代。

酒柜市场增长小主要是受制于我国酒文化的影响,因为红酒的冷藏存储需求非常低,酒柜在国内市场的需求还没有被真正激发,主要以出口为主。2018年,酒柜出口量占比高达92%,而其中有42%左右是直接出口到美国,因此,在美国加征关税后,对酒柜的出口影响非常明显。

2018轻型商用制冷设备细分产品外销及出口美国情况(按出口量)
两位数增长!掘金轻商制冷八大细分市场

  上游产业的发展方向

在轻型商用制冷设备的良好发展带动下,上游相关产业实现了良好的增长,同时随着市场需求的改变,也表现出明显的变化。

其中,压缩机是制冷设备的核心部件,产业在线数据显示,2018年轻商压缩机销售1082万台,同比增长18.7%;2019年一季度,轻商压缩机销售314万台,同比增长21.9%。

长虹华意作为全球家用压缩机销量第一品牌,近五年来在全球商用领域快速发展。产业在线数据显示,2018年长虹华意轻商压缩机全球销售382万台,其中中国工厂销售231万台,市场份额持续提升,自2016年以来稳居行业第一。

2015-2019年一季度中国轻商压缩机市场集中度走势(按销量)
两位数增长!掘金轻商制冷八大细分市场

制冷剂方面,目前我国轻型商用制冷设备应用的冷媒以R134a和R404A为主,小冷量的制冷设备如酒柜主要以R600a为主,R290呈现高速增长势态。

R290的使用一直是业界的热门话题,特别是在轻型商用制冷设备领域,R290被行业公认为最具发展潜力的环保新冷媒,主要基于以下几方面因素的促进:

R290本身的性能优势,而且在轻型商用制冷设备上的应用技术不断成熟;

基加利修正案2019年正式生效,R134a和R404A都将被逐步削减,将会极大地促进R290冷媒的应用;

2019年5月9日,国际电工委员会(IEC)宣布批准将A3(易燃)制冷剂的充注限值从150克增加到500克,为提高R290在轻型商用制冷设备上的使用创造了有利条件。

目前应用R290冷媒的轻型商用制冷设备和压缩机都已经实现产业化,整机企业海尔、海信科龙、海容、澳柯玛、星星等已经开始批量供应R290冷媒的产品,压缩机企业长虹华意、恩布拉科、东贝、万宝、思科普等也均具备了批量化生产的能力。

随着对R290应用技术研究的不断深入、使用经验的不断积累,未来R290在轻型商用制冷设备上将拥有广阔的应用前景。

把握机遇 前景可期

根据产业在线预测,虽然短期内轻型商用制冷设备的增速可能会放缓,但增长趋势不会改变,到2022年轻型商用制冷设备总销量将突破1800万台,其中轻商柜预计在1400万台左右,其他轻商设备在400万台左右。从复合增长率来看,轻型商用制冷设备整体预计保持11%的复合增长,其中轻商柜为10%,其他轻商设备预计为15%。具体的细分产品还会呈现出较大的差异。

2018-2022年中国轻型商用制冷设备行业成长性预测(按销量)
两位数增长!掘金轻商制冷八大细分市场

总而言之,轻型商用制冷设备发展前景可期,但是轻型商用制冷设备品类众多、竞争激烈,如何大力提升产品品质、增强能效水平、挖掘多元化市场应用空间,有效提高市场集中度,规范行业竞争,极大激发市场新活力,是当前行业发展的主要关注点。

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